Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, учёные пытаются постичь природу магии. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит, отрезав город от всего мира. Жители один за другим превращаются в мифических существ — леших и русалок. Её безумная цель — стереть человечество и возродить мир сказки.
На защиту родного города встаёт простой парень Алексей Попов. Ему нечего терять, кроме близких, которых нужно спасти. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной волшебнице. Но сила её стихий велика, и битва за будущее Калязина, за право оставаться людьми, становится поистине эпической.